2017年6月9日，保监会召开发布会，介绍商业车险改革的有关情况，并回答记者提问。
嘉宾：保监会财产保险监管部主任刘峰
中国保险行业协会会长朱进元
人保财险副总裁华山
安盛天平财险董事长胡务
主持人：保监会办公厅 副主任/新闻发言人张忠宁
现场实录
张忠宁 保监会办公厅副主任/新闻发言人
保监会商业车险改革新闻发布会正式开始。
刘峰 保监会财产保险监管部主任
根据商业车险条款费率管理制度改革总体安排，经国务院同意，2015年6月，我会在黑龙江等6个地区启动商车改革首批试点。2016年1月，商车改革试点扩展到安徽等十二个地区。2016年6月，商车改革在全国范围内实施。
改革的主要内容为：建立以行业示范条款为主、创新型条款为辅的条款形成机制；建立行业车险纯风险保费、NCD费率调整系数等费率基准，赋予并不断扩大保险公司定价自主权；建立偿付能力监管、产品监管、市场行为监管并重的商业车险监管体系。
下面我就改革实施以来的主要成效和下一步工作计划做一个介绍。
一、前一阶段商车改革主要工作
（一）条款方面
一是修订商业车险示范条款。新的商业车险综合示范条款扩大了保险范围，将原条款中“倒车镜车灯单独损坏”等5个附加险责任、家庭成员人身伤害和台风冰雹等自然灾害责任并入主险责任范围；理顺了条款体例，制定《机动车综合商业保险免责事项说明书》等示范配套单证，强化保险公司的说明义务，减少理赔争议与诉讼纠纷；简化了理赔流程，增加车损险代位追偿等约定；优化了文字表述，减少了文字歧义，提高了示范条款标准化和通俗化水平。
二是开展商业车险创新型条款评估。指导中保协建立严格规范、公开透明的商业车险创新型条款评估机制。截至目前，共有12家保险公司申报了118项条款，主要涉及车联网、新能源汽车、三责险责任扩展等近30个领域。中保协已组织开展8次专家会议，对52个条款进行了评估，有4个条款获得创新型认定。其中“机动车钥匙丢失或损失费用补偿保险”和“机动车油污责任险”等两个条款已获得我会批复。
三是丰富行业示范条款种类。根据行业共同需求，中保协已开发完成车损险全面型示范条款、机动车出境综合商业保险示范条款、机动车第三者责任保险法定节假日限额翻倍示范条款等三个新的行业示范条款并公开发布。另有新能源车示范条款等正在进行研究开发。
（二）费率方面
一是实现车损险“车型定价”。商车改革后，我国的车损险定价模式由传统的保额定价模式转变为国际上较为通行的车型定价模式。即将车损险保费由原来单一的保额或新车购置价决定转变为综合考虑某一车型的车辆价值、安全性和维修经济性等多种风险因素确定。这种定价方式妥善解决了困扰行业多年的“高保低赔”问题，明显提升了车险定价的准确性，更好地发挥了保险业在汽车产业链中的作用。
二是建立与出险次数挂钩的费率奖惩机制。建立历史出险次数与费率挂钩的费率浮动机制，更好地体现费率杠杆的奖优罚劣作用，引导消费者谨慎驾驶，有效遏制车险欺诈行为，提升车险制度的运行效率。
三是引入交通违法费率调整系数。在上海、江苏、深圳试行交通违法费率调整系数，通过对费率的“奖优罚劣”作用引导消费者自觉遵守交通法规，取得良好的社会效应。
四是赋予保险公司定价自主权。改革后，保险公司通过“自主渠道费率调整系数”和“自主核保费率调整系数”获得部分自主定价权。目前全国范围内上述两个费率调整系数的浮动区间分别为[0.85-1.15]，深圳地区的浮动区间分别为[0.75-1.25]。
（三）监管方面
一是建立商业车险费率回溯修订机制。《商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》中明确提出，建立车险费率回溯修订制度，在赋予保险公司定价权利的同时强化其应承担的合规责任。2016年，我们针对部分保险公司在费率厘定和使用方面存在的问题，累计下发181份监管提示函、77份质询函，39份监管函，责令39家次保险公司在相关地区停止使用商业车险产品并及时修改。上述产品监管措施约覆盖全国经营车险省级保险机构数量的30%。
二是建立现场检查与非现场测评联动工作机制。改革启动后，连续印发2015、2016、2017年《车险市场专项现场检查工作方案》，建立全国统一的车险现场检查评分办法，根据车险经营指标得分排名确定现场检查必查对象，同时支持保监局根据具体情况确定当地选查对象。2016年度，36家保监局共计对105家保险机构开展了现场检查，其中必查对象为25家保险公司的61家分支机构，选查对象为17家保险公司的44家分支机构，每个保监局平均检查当地3.4家问题最突出的保险机构，检查覆盖面约占全国经营车险保险机构数量的12%。
（四）基础建设方面
一是建立车型标准数据库。2014年，中保协建立首个行业通用的完整车型标准数据库，库容量从初期的16万个车型扩展至现在的20万个车型，覆盖国内所有保有车型。目前，该车型编码体系已由保险业报送至国标委立项公示通过，下一步经论证后将转化为国标向相关汽车行业推广。
二是持续发布“零整比”指数。2014年，中保协与汽车维修协会联合发布首期整车配件“零整比”数据，引起巨大社会反响。至今中保协共发布7期“零整比”数据。经监测，2014年当年配件价格持续上涨趋势即得到有效遏制，降低了消费者的车辆维修支出。2015年、2016年配件价格上涨幅度从此前三年的年均17.8%下降到仅分别上涨0.34%和0.21%。总体来看，“零整比”整体呈现稳中有降趋势，保险业的社会管理作用得到有效发挥。
三是首次发布汽车安全指数。2016年，中保协与中国汽车工程研究院联合建立汽车碰撞实验室，开展“车辆耐撞性与维修安全性”、“车内乘员安全性”、“车外行人安全性”、“车辆辅助安全性”等四个汽车安全指数研究并进行了首次发布。相关指数研究将为车险定价提供参考，并促使汽车行业提升其安全性和易维修性。
二、改革的阶段性成效
（一）消费者获得感提升
一是保障范围拓宽。新的示范条款解决了原条款中“高保低赔”、“无责不赔”、“家庭成员人身伤害不赔”等社会意见集中的问题，将原条款中的5个附加险责任和台风、冰雹、暴雪等自然灾害责任纳入主险责任范围。
二是车均保费下降。2016年底，商业车险车均保费较改革前下降5.3%，减少保费250亿。
三是车险投保率提高。商业车险新产品“性价比”提高，吸引更多消费者投保。2016年商业车险投保率为77%，同比提升4个百分点。商业三责险平均责任限额达56万元，较改革前提升17%。
四是车险投诉占比下降。2016年车险投诉量占财产险投诉量的比重同比下降3.5个百分点。
（二）车险市场稳中向好
一是车险保费收入稳步增长。2016年全国车险保费收入为6834.55亿元，同比增长10.25%（营改增口径还原后为14.68%）。
二是承保利润稳中有增。商车改革首批试点启动以后，行业车险承保扭亏为盈，2015、2016年全国车险综合成本率分别为99.38%和99.07%，较改革前的2013年（100.80%）、2014年（100.25%）稳步下降。
三是市场集中度稳中有降。2016年车险规模前3、前5、前10位保险公司合计市场份额分别下降0.28、0.57和0.39个百分点。
四是承保盈利面不断扩大。2013年至2016年，车险承保盈利公司数量逐步从5家增至9家、11家、16家，盈利面从大公司向中小公司扩展，减亏公司数量也逐步增加。
（三）行业经营管理能力提升
商车改革在提升保险行业竞争力等方面效果显著。一是风险定价能力提升。改革后，各保险公司普遍建立风险定价模型，对不同风险水平的机动车和驾驶人厘定不同的费率，车险自动定价和核保系统成为保险公司的普遍选择。
二是经营管控能力提升。改革后各保险公司加强成本核算管理，“费用跟单”、“费折联动”、“费赔联动”等市场化、精细化资源配置手段得到推广。
三是先进技术应用更加广泛。很多公司未雨绸缪，探索在经营管理全过程运用车联网、大数据等先进技术，改进经营管理，改善客户体验。
四是人力资源素质提升。各保险公司普遍以改革为契机，通过大规模、多层次的培训和测试，提高从业人员对车险新政策、新理念、新知识和新技术的理解把握，全面提升车险从业人员的学习能力和综合素质。
（四）车险的社会管理功能增强
一是通过全国范围内引入无赔款优待（NCD）系数、部分地区引入交通违法系数，鼓励车主安全驾驶，使车辆报案率大幅下降20个百分点。
二是通过实行车型定价，增加消费者知情权和选择权，引导理性汽车消费，促进汽车厂家不断提升车辆的安全性和易维修性。改革后，车险费率的“奖优罚劣”作用得到更好的发挥，在降低行业赔付成本的同时提升道路交通安全水平。保险业在促进道路交通安全和提升汽车安全性、易维修性方面的作用凸显，在汽车产业链中的地位明显提升。
三、下一步工作计划
为更好地保护车险消费者合法权益，促进车险行业可持续发展，我们认为，在前期改革取得成效的基础上，应进一步深化车险领域的供给侧结构性改革，进一步发挥市场配置资源的决定性作用，进一步加强对车险市场的事中事后监管，引导保险行业为广大人民群众提供更充分、更实惠、更贴心、更便利的车险保障和服务。从短期看，要进一步扩大保险公司定价自主权，扩大自主费率调整系数的下浮空间，并不同地区实行差异化的浮动系数，体现地域间的费率差异；从中长期看，要推动保险公司产品和服务创新，同时，要加大市场规范和整治力度，维护正常的市场秩序，促进车险市场持续健康发展。
近期，保监会将调整保险公司车险自主费率浮动下限，具体为：
一是在北京等26个地区，将自主渠道系数浮动下限从0.85下调到0.75，自主核保系数保持不变，浮动下限仍为0.85。
二是在天津等8个地区，将自主渠道系数和自主核保系数浮动下限均从0.85下调到0.75。
三是在河南保监局辖区，将自主渠道系数浮动下限从0.85下调到0.75，自主核保系数浮动下限从0.85下调到0.80。
四是在深圳保监局辖区，将自主渠道系数和自主核保系数浮动下限均从0.75下调到0.70。
同时，为落实党中央国务院精神和我会近期《关于进一步加强保险监管 维护保险业稳定健康发展的通知》等系列文件要求，严厉打击与高费用伴生的违法违规行为，我们拟于近期印发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，建立车险理赔基础指标监测和通报机制，按照标本兼治、疏堵结合、多管齐下、综合施策的原则，进一步积极稳妥深化改革，促进车险市场持续稳定健康发展。
张忠宁 保监会办公厅副主任/新闻发言人
接下来有请朱会长介绍商业车险改革现状和下一步工作。
朱进元 中国保险行业协会会长
刚才刘峰主任系统回顾了商业车险改革以来的各项重要举措和取得的成果，深入浅出地对继续深化改革的方案进行了详细解读。
朱进元
我们可以看到，自改革以来，车险市场长期存在的一些体制、机制性问题得到明显改善，市场化的商业车险条款费率形成机制正逐步形成，行业风险定价能力、创新服务能力、新技术运用能力不断增强，车险行业的规模和效益均得到稳步增长，发展态势稳定。保险责任范围进一步拓宽，多数车主保费下降，消费者得到了实惠。
从当前形势来看，深化改革的氛围和合力已经形成，气可鼓而不可泄，需要继续巩固改革良好势头，再接再厉、趁热打铁、乘势而上，推动商业车险深化改革不断取得新成效。
中国保险行业协会将继续在中国保监会的正确领导下，紧抓“自律、维权、服务、交流、宣传”的职责，深入贯彻落实《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》各项部署，以辅助监管，服务行业为己任，依靠车险会员单位的共同参与，着力推动商业车险深化改革落地生根，着力夯实行业发展基础工程，着力促进车险行业转型升级。
在过去的三年里，中保协根据商业车险改革的有关部署，围绕“建立健全科学合理、符合我国国情的商业车险条款费率管理制度”这一顶层设计目标，积极整合资源，努力深耕细作，在行业内扎实开展了改革配套基础设施建设工作。
一是创建行业车险示范条款体系。制定并发布4项行业示范条款，分别是《中国保险行业协会机动车综合商业示范条款》、《中国保险行业协会机动车损失保险示范条款(全面型)》、《中国保险行业协会机动车出境综合商业保险示范条款》、《中国保险行业协会机动车第三者责任保险法定节假日限额翻倍示范条款》，已初步构建了覆盖多种保障需求的车险示范条款体系。
其中，《中国保险行业协会机动车综合商业示范条款》整合了2009年的A、B、C条款，彻底解决了困扰行业多年的“高保低赔、无责不赔”问题，通过对之前条款责任免除中争议较大的“车上人员在被保险机动车车下时遭受的人身伤亡”、“驾驶证失效或审验未合格”等15项内容进行删减，将三者险中“被保险人、驾驶人的家庭成员人身伤亡”列入承保范围，并将38个附加险整合为11个，还将5个附加险并进主险保险责任，实现了保险责任范围的扩大和附加险的精简整合，为消费者理解条款和后期理赔提供便利。
二是建立运行车险创新条款评估机制。为激发行业发展创新的活力与动力，中保协出台创新条款评估办法和实施方案，建立创新条款申报通道，组建涵盖精算、承保、理赔、法律等多种专业人才的专家库，对申报条款进行全面“会诊”。各公司积极上报创新条款，行业车险后备产品的种类得到极大丰富。
截止到2017年6月，共计13家公司申报了120项产品，其中主险34项，附加险86项。
中保协先后召开8次评估工作会议，对11家公司申报的产品共计53项进行了评估，其中有4项通过了创新评估，并根据规则，将消费者诉求较为强烈、行业申报比较集中的“商业三者险节假日限额翻倍保险条款”等上升为行业示范条款。
三是形成费率测算工作机制。首次整合行业数据资源形成近23亿条数据的跨时间、跨险种、跨业务流程海量精算数据库，运用国际通用精算模型，创新设计费率展现与落地方式，测算发布了全国36个地区的商业车险基准费率方案，并为江苏等地区的交通违法系数上线提供了数据支持服务。
四是围绕车型定价，建立车型标准数据库和纯保费发布体系。为精准实现车型定价，中保协针对之前国内车型名称和编码不统一，无法形成标准化测算数据情况，参考国内外经验，反复论证后形成了一套车型识别编码体系并在行业推行，目前已形成涵盖国内保有的全量约20万款车型的数据库，并保持每日50-70款的新车型更新量。此编码体系填补了国内空白，经中保协积极申报，目前已列入国标委2017年第一批国家标准制修订计划。
同时，为保证改革顺利上线，中保协高起点建设行业车型纯保费生产中心，实现了全国范围的纯保费数据生产、推送，数据量达到4亿条并保持每天近20万条的增长量。
五是落实改革配套机制。根据改革推进情况，制定和发布机动车商业保险承保理赔实务要点，《保险单》、《投保单》等标准化配套单证，辅导行业规范操作，形成流程标准。
建立推广代位求偿系列机制，制定操作实务和相关办法，组织行业在全国、省级、地市级分别建立了代位求偿处理机制，便利了消费者理赔流程。
六是探索车型风险精细化研究。持续开展基于车型的零整比系列指数的研究和发布，促进汽车配件价格的理性回归。成立中保研汽车技术研究院，建立低速碰撞实验室，开展汽车可维修性研究。指导中保研和相关研究机构建立中国保险汽车安全指数体系，开展车上人员的安全测试研究。
通过这些研究，促进汽车安全性、可维修性和易维修性的提升，参与汽车后市场体系的建设，推动汽车生态链的变革和发展，从而使消费者受益。
七是对车险查勘人员做系统培训。中保协将立足当前，着眼长远，坚守“一线”工作定位，协助监管督促行业全面贯彻落实改革的各项部署，做好上下联动，继续夯实优化行业基础设施供给，增强改革的穿透力。
在接下来的工作中，将做好以下几项工作。
一是向行业宣导商车改革政策精神做好相关培训。推动行业领会和贯彻落实好改革各项工作，提升保险公司市场合规意识和消费者保护意识，规范和引导保险公司在车险品牌、管理、渠道、价格、服务等方面开展全方位、多层次、差异化的市场竞争，共享商车改革带来的政策红利。
二是进一步丰富行业示范条款供给。整合行业产品研发资源，挖掘和满足社会公众共性需求，形成多层次产品体系，不断提升行业服务消费者的能力。
三是继续做好创新条款评估工作。探索建立创新条款评审前置程序，优化完善创新条款开发、参评标准，盘活行业条款创新机制，为保险消费者提供多样化、个性化、差异化的商业车险保障和服务。
四是继续完善纯风险保费的厘算和发布长效体系。尽快成立行业费率算定办公室，加快推进非寿险精算研究院筹备工作，加强行业核心竞争力，提高行业整体风险定价能力，为保险公司科学厘定商业车险费率提供参考依据。
五是密切跟进改革配套机制。配套跟进各类示范条款承保理赔实务操作要点及标准规范，加紧落实代位求偿结算机制优化工作，提高行业结算效率和便民服务能力。
六是发挥车型研究的社会管理作用。持续深入开展配件零整比研究和发布，延伸开展工时和汽车日常保养的研究。指导中保研汽车研究院稳定运行，开展汽车碰撞试验，发布安全车型，开展汽车维修活动中满意度的工作。积极联合汽车研究机构开展汽车风险评级研究，改进汽车安全设计，共同促进汽车和道路交通安全管理，更好地服务于消费者美好的汽车生活。
七是继续加强舆论宣传。加强商业车险改革的宣传传播和知识普及，维护好保险消费者知情权和自主选择权，向全社会展现车险服务民生、保障经济、造福社会的良好形象。
张忠宁 保监会办公厅副主任/新闻发言人
为了进一步了解车险改革有关情况，下面进入提问环节。
21世纪经济报道记者
记者提问：选择现在时点进一步商车费改的原因？中小险企在商车改革中有哪些机会？
刘峰 保监会财产保险监管部主任
1.商车改革于2014年酝酿，于2015年完成新旧制度切换，经过近一年市场运行、总结、判断，我们认为当前继续深化改革是成熟的。
2.本次商车费改是在全国范围内扩大自主渠道系数的下浮空间。另外，在全国范围内扩大自主渠道系数的下浮空间基础上，在部分地区，进一步扩大自主核保系数下浮空间，以体现地区差异化特征。
3.我认为，中小险企经营困难现象在过去、现在、将来都将存在。保险市场在金融领域中是竞争比较充分的市场，新进险企若想获得发展空间必将付出努力，比如资本金、技术、人才。
4、商车改革是市场化改革，随着不断深化，市场规律的作用将逐步扩大。优胜劣汰是市场竞争的规律。在商车改革过程中，市场将逐步发挥作用，这是必然的现象。
5、中小险企的出路是“避其锋芒”，选择大公司关注度不够、发展能力水平不强的领域发展，找准市场定位，是非常重要的。
6、另外，从市场经营来看，近两年大公司车险业务经营比较困难的现象也是存在的。反而中小险企也有在局域市场发展很快的代表。
7、从近两年的结果来看，市场集中度在稳步下降。公司经营不是靠大小，而是靠能力。我认为，中小险企抓紧提升自身风险识别和定价能力，内部管控能力、客户满意度等，在车险市场中仍有发展空间。
路透社记者
记者提问：商车改革后，大险企和中小险企的盈利表现有哪些差异？
胡务 安盛天平财险董事长
商车改革为中小公司提供了发展机会，可以通过产品细分、客群区域细分等来获得竞争优势。商车改革后，中小公司要回到核心竞争力上面，未来出路是做专、做细、做精（细分和差异化）。产品端更专业、专注细分市场、做精产品服务或定价。
华山 人保财险副总裁
第一次商车改革后，人保产险去年综合成本率下降1个百分点，费用率比市场平均水平低3-4个百分点。
深化商车费改后，我认为未来车险市场从三个方向变化。1、规模增长向有效增长转变。2、由单一市场价格竞争向价格与风险相匹配转变。3、由示范条款向产品多元体系转变。
彭博社记者
记者提问：深化商车改革后，有哪些市场预期？
刘峰 保监会财产保险监管部主任
在一定精算假设前提下，我们认为商车改革后，行业接受度没有问题，综合赔付率小幅度提高，全年或在3个百分点左右。另外，产品吸引力增强，投保率可能上升。
总体来说，深化改革后，预计综合赔付率小幅上升，综合费用率小幅下降。结果还需市场进一步观察，但是公司经营、行业发展应该可以保持稳定。
光明日报记者
记者提问：深化商车改革对车主带来哪些实惠？
刘峰 保监会财产保险监管部主任
从中长期来看，我们将进一步丰富行业示范条款，加快险企创新性条款的审批工作，丰富产品供给。
从目前来看，现在已经推出扩大费率下浮空间的政策。消费者有望获得更大的保费优惠。
改革前车险保费折扣最低为七折，一轮改革后“七折令”取消，低风险车主最低折扣在4.3左右。本轮深化商车改革以后，预计大部分最低折扣可下降到3.8左右。消费者有更大的受惠空间。
朱进元 中国保险行业协会会长
深化商车改革，对消费者来说，可以带来整体保费下降，理赔质量提高，满意度和获得感提升。
张忠宁 保监会办公厅副主任/新闻发言人
本次发布会到此结束，感谢关注！